盤點(diǎn)2024年中國民航貨運(yùn)市場(chǎng)：規(guī)模與效益雙突破

2024年，中國民航貨運(yùn)市場(chǎng)在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)、跨境電商爆發(fā)及政策支持的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了量質(zhì)齊升的跨越式發(fā)展。全年貨郵運(yùn)輸量達(dá)898.2萬噸，同比增長(zhǎng)22.1%，較2019年增長(zhǎng)19.3%，創(chuàng)歷史新高。國際航線貨運(yùn)需求持續(xù)強(qiáng)勁，2024年1~10月，民航日均貨運(yùn)航班約597架次，比2019年同期增長(zhǎng)超過50%。從區(qū)域來看，東南亞、中西亞、南亞、歐洲、美洲等區(qū)域的貨運(yùn)航班量與2019年同期相比漲幅都超過100%?？缇畴娚膛c冷鏈物流等新興業(yè)態(tài)成為核心增長(zhǎng)引擎，上市航司與機(jī)場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展進(jìn)一步鞏固了行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)規(guī)模：貨運(yùn)顯著增長(zhǎng)，區(qū)域樞紐崛起

2024年全年，中國民航貨運(yùn)量增速遠(yuǎn)超全球平均水平（11.3%），其中國際航線貨郵運(yùn)輸量同比增速達(dá)29.3%，占全球增量貢獻(xiàn)的30%以上?？缇畴娚绦枨蠹ぴ鍪呛诵尿?qū)動(dòng)力。

我國樞紐機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量總體呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，部分機(jī)場(chǎng)在區(qū)域協(xié)同、新設(shè)施投入及航線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化下表現(xiàn)尤為突出。2024年全國民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)2005.8萬噸，同比增長(zhǎng)19.2%，恢復(fù)至2019年水平的117.3%。

2024年全國機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量排名第1~10位的依次為上海浦東機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)深圳寶安機(jī)場(chǎng)、首都機(jī)場(chǎng)、鄂州花湖機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)及上海虹橋機(jī)場(chǎng)。除蕭山機(jī)場(chǎng)由于順豐航空貨運(yùn)航線轉(zhuǎn)場(chǎng)等原因?qū)е仑涏]吞吐量下降外，其余9家機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。值得注意的是，鄂州花湖機(jī)場(chǎng)異軍突起，全年貨郵吞吐量同比增幅高達(dá)296.8%，此外鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)貨郵以35.7%的漲幅成績(jī)同樣亮眼。

其中2024年上海機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)到420.6萬噸，浦東機(jī)場(chǎng)約378萬噸，虹橋機(jī)場(chǎng)約42萬噸。2024年，浦東機(jī)場(chǎng)全年中轉(zhuǎn)率提升至15.7%，創(chuàng)歷史新高，上海在航空物流樞紐發(fā)展指數(shù)中蟬聯(lián)第一，主要得益于其成熟的機(jī)場(chǎng)設(shè)施和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐能力，尤其在長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略下，貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)持續(xù)優(yōu)化。白云機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量238.25萬噸，同比增長(zhǎng)17.3%。白云機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程投入使用后，機(jī)場(chǎng)貨站面積將擴(kuò)展超100萬平方米規(guī)模，貨郵吞吐能力達(dá)到600萬噸。深圳寶安機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量為188.13萬噸，同比增長(zhǎng)17.56%。隨著深暢國際貨站、東區(qū)國際快件一號(hào)貨站項(xiàng)目（新快件貨站）、東區(qū)國際轉(zhuǎn)運(yùn)一號(hào)貨站項(xiàng)目、南區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)庫項(xiàng)目等物流設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，寶安機(jī)場(chǎng)貨郵處理能力持續(xù)提升。2024年北京機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量約177萬噸。其中，首都機(jī)場(chǎng)約145萬噸，大興機(jī)場(chǎng)32.06萬噸。首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)是我國最大的機(jī)場(chǎng)集團(tuán)（管理34個(gè)干支機(jī)場(chǎng)），全年完成貨郵吞吐量237.6萬噸。鄂州花湖機(jī)場(chǎng)2024年完成貨郵吞吐量102.5萬噸（國際及地區(qū)貨郵吞吐量26.7萬噸），從2023年全國第16位躍升到中西部第1位、全國第5位，成為本年度最大黑馬，驗(yàn)證了“全貨機(jī)+腹艙”模式的成功。

上市航空貨運(yùn)企業(yè)表現(xiàn)：貨運(yùn)業(yè)務(wù)成為盈利支柱

從目前來看，我國航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)可分為兩大類別，一類是以順豐航空、中國郵政、京東物流、圓通航空等企業(yè)為代表的“快遞系”。另一類型是以國貨航、中貨航、南航物流等企業(yè)為代表的“民航系”。截至2024年底前一類“快遞系”公司共4家，機(jī)隊(duì)規(guī)模共達(dá)到158架，第二類“民航系”公司共13家，機(jī)隊(duì)規(guī)模共達(dá)到88架。

從財(cái)報(bào)上看出，三大航司里，國航和東航旗下的貨運(yùn)物流公司均已實(shí)現(xiàn)上市，且盈利可觀。根據(jù)國貨航發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將盈利18億元~19.9億元，同比增長(zhǎng)56%~73%。業(yè)績(jī)大幅提升主要得益于航空貨運(yùn)行業(yè)逐步恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，全球供應(yīng)鏈體系逐步穩(wěn)定，以及跨境電商對(duì)航空貨運(yùn)的旺盛需求。此外，公司積極引進(jìn)波音777F和空客A330飛機(jī)，加強(qiáng)生產(chǎn)組織，優(yōu)化市場(chǎng)布局和航線結(jié)構(gòu)，拓展與大客戶的深度合作，實(shí)施精細(xì)化成本管理，加大信息化、數(shù)字化及智能化方面的投入，也有效助力了業(yè)績(jī)改善。東航物流公告顯示，東航物流預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為25億元到29億元，與上年同期相比，將增加0.12億元到4.12億元，同比增加0.48%到16.56%。東航物流表示，受益于跨境電商的蓬勃發(fā)展，國際航空物流需求持續(xù)增長(zhǎng)，空運(yùn)運(yùn)價(jià)同比上漲。南航物流上半年凈利潤(rùn)17.12億元，成為母公司重要利潤(rùn)來源。

機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)能力顯示出專業(yè)化與智能化升級(jí)

得益于智能化與綠色化升級(jí)，機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)效率提升，單票處理成本下降顯著，同時(shí)推動(dòng)行業(yè)碳排放強(qiáng)度同比降低，為我國航空物流的高質(zhì)量發(fā)展提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐與可持續(xù)發(fā)展路徑。

例如，鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng)在北貨運(yùn)區(qū)試點(diǎn)“電子貨運(yùn)平臺(tái)+智慧貨站”模式，實(shí)現(xiàn)全流程無紙化操作，平均每年節(jié)省紙質(zhì)單證超100萬份，數(shù)據(jù)傳輸時(shí)效提升20%以上。杭州機(jī)場(chǎng)通過部署RFID電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打通跨境物流的“數(shù)據(jù)孤島”，實(shí)現(xiàn)國際貨物從艙單申報(bào)、海關(guān)查驗(yàn)、倉儲(chǔ)分撥到末端配送的全流程透明化。鄂州機(jī)場(chǎng)借助大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)場(chǎng)設(shè)備、貨物操作、能源使用等的精細(xì)化管理，提高機(jī)場(chǎng)運(yùn)行效率和服務(wù)水平。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力：政策紅利與業(yè)態(tài)創(chuàng)新

2024年，為加快航空貨運(yùn)發(fā)展速度，《民用航空貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》《航空前置貨站發(fā)展指南》等行業(yè)綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件相繼出臺(tái)。民航局和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)國際航空樞紐建設(shè)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。民航局在推動(dòng)“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，2024年全年全國共新開國際貨運(yùn)航線168條，我國國際航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)不斷織密。

隨著我國跨境電商需求暴漲，2024年，我國跨境電商進(jìn)出口額達(dá)2.63萬億元，同比增長(zhǎng)10.8%，比2020年多了1萬億元?？缇畴娚踢M(jìn)出口值占中國外貿(mào)的比重從2019年的4%上升到2024年的6%。2024年我國新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)品牌不斷加速出海。其中電動(dòng)汽車、3D打印機(jī)、工業(yè)機(jī)器人出口分別實(shí)現(xiàn)了13.1%、32.8%、45.2%的增長(zhǎng)；自主品牌占我國出口比重同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，到了21.8%。2024年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值43.85萬億元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，我國外貿(mào)總量、增量、質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)媒體報(bào)道，SHEIN、Temu等平臺(tái)每天空運(yùn)的貨物能達(dá)到3000噸和2500噸。在出貨旺季12月，SHEIN單月每天的出貨量將達(dá)到5000噸，加上Temu、阿里、抖音，四大平臺(tái)加起來每天的空運(yùn)貨物約為10800噸。2024年跨境電商出口規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2.95萬億元，帶動(dòng)航空貨運(yùn)需求同比增長(zhǎng)56%。

短板仍明顯：全貨機(jī)整體運(yùn)力不足

與此同時(shí)，我國全貨機(jī)的運(yùn)力依舊緊張。近日，據(jù)中物聯(lián)航空物流分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月31日，內(nèi)地共有17家貨運(yùn)航空公司，貨機(jī)數(shù)量為246架。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，順豐航空全貨機(jī)數(shù)量穩(wěn)居第一已達(dá)到89架，郵政航空排名第二機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到42架。這兩家機(jī)隊(duì)數(shù)量加起來已占據(jù)了半壁江山。此外三大航旗下兩家物流公司南貨航、國貨航并列第三，機(jī)隊(duì)規(guī)模均為17架，東航物流機(jī)隊(duì)規(guī)模14架排名第四。截至2024年12月底，中國內(nèi)地在役的大型貨機(jī)中，南航物流擁有17架波音777F，東航物流14架波音777F，國貨航11架波音777F和3架波音747F。順豐有4架波音747F，郵政航空有2架波音777F。這五家加起來大型貨機(jī)也僅有51架。我國內(nèi)地機(jī)隊(duì)中，窄體機(jī)規(guī)模大于寬體機(jī)，窄體機(jī)數(shù)量超過飛機(jī)總數(shù)量的60%。這一數(shù)據(jù)表明，窄體飛機(jī)在中國民航運(yùn)輸業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)。大型貨機(jī)的高效能及遠(yuǎn)程能力意味著公司在物流領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

另外，我國國際航空貨運(yùn)近六成份額被外方承運(yùn)人搶占，這說明我國空運(yùn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升。盡管民航管理部門已經(jīng)出臺(tái)一系列支持政策，航空貨運(yùn)整體供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，但國際貨運(yùn)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

挑戰(zhàn)與展望

2025年，中國主要機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)將面臨多重挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，成本壓力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及運(yùn)力供需平衡問題將對(duì)市場(chǎng)帶來挑戰(zhàn)；另一方面，政策調(diào)整等因素也將為市場(chǎng)帶來新的機(jī)遇。因此，中國主要機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)在2025年將呈現(xiàn)復(fù)雜多變的態(tài)勢(shì)。

河南省航空業(yè)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)喬善勛分析，首先，歐盟對(duì)可持續(xù)航空燃料（SAF）的強(qiáng)制配額從2025年的2%逐步提升至2030年的6%。我國雖然暫未跟進(jìn)，但全球趨勢(shì)下，航空公司的燃料成本，尤其是依賴國際航線的企業(yè)，將顯著增加。其次，美國關(guān)稅政策的不確定性，如對(duì)中國商品可能加征的高額關(guān)稅，以及小包裹免稅政策的波動(dòng)，直接影響跨境電商物流成本。最后，國內(nèi)核心樞紐機(jī)場(chǎng)，如長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，機(jī)場(chǎng)貨站操作費(fèi)、安檢流程優(yōu)化滯后等問題，加劇了資源分配矛盾，推高地面物流和機(jī)場(chǎng)費(fèi)用。

此外貨運(yùn)市場(chǎng)還呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化和運(yùn)力供需錯(cuò)配現(xiàn)象。一方面，國內(nèi)外航司與順豐、京東等快遞企業(yè)在貨運(yùn)領(lǐng)域展開激烈角逐，順豐航空貨機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大（截至2025年2月為88架），京東航空和圓通嘉興機(jī)場(chǎng)的布局進(jìn)一步分割市場(chǎng)份額；另一方面，國內(nèi)公路運(yùn)輸效率提升，部分貨物轉(zhuǎn)向陸運(yùn)，擠壓航空貨運(yùn)需求。此外，波音777-8F和空客A350F新貨機(jī)交付延遲導(dǎo)致中遠(yuǎn)程運(yùn)力短缺，國際客機(jī)腹艙運(yùn)力恢復(fù)不足，加劇跨境電商旺季的艙位緊張。同時(shí)，區(qū)域運(yùn)力失衡問題突出，部分航線運(yùn)價(jià)飆升，而新興市場(chǎng)運(yùn)力不足，難以滿足增長(zhǎng)需求。

他表示，我國航空貨運(yùn)市場(chǎng)將在政策與基建的雙重支持下，迎來高質(zhì)量發(fā)展。中國民航局提出2025年貨郵吞吐量目標(biāo)為950萬噸，同時(shí)通過推動(dòng)機(jī)場(chǎng)擴(kuò)容與智慧化升級(jí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。中部地區(qū)貨運(yùn)呈強(qiáng)勢(shì)崛起之勢(shì)，雙樞紐格局日益凸顯。其中，鄂州花湖機(jī)場(chǎng)作為新興的貨運(yùn)樞紐，其貨郵吞吐量已達(dá)超百萬噸，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，而鄭州機(jī)場(chǎng)作為傳統(tǒng)貨運(yùn)重鎮(zhèn)，年貨郵吞吐量也已突破80萬噸，二者共同構(gòu)成了中部地區(qū)貨運(yùn)發(fā)展的核心引擎。未來，隨著中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和對(duì)外開放程度的加深，這兩個(gè)貨運(yùn)樞紐有望發(fā)揮更大的作用，為中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。同時(shí)，跨境電商的蓬勃發(fā)展和高附加值貨物需求的上升，為航空貨運(yùn)提供了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。技術(shù)創(chuàng)新與多式聯(lián)運(yùn)的融合，如RFID、區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用和空陸海聯(lián)運(yùn)模式的推廣，將顯著提升運(yùn)輸效率和降低成本。另外低空經(jīng)濟(jì)在貨運(yùn)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力，通過突破傳統(tǒng)地面交通限制，利用空中航線實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)快速運(yùn)輸，顯著提高運(yùn)輸效率并縮短運(yùn)輸時(shí)間，尤其在山區(qū)、海島等地面交通受限地區(qū)優(yōu)勢(shì)更為突出。此外，“一帶一路”倡議的深入實(shí)施和區(qū)域合作的潛力釋放，為中國航空貨運(yùn)拓展國際市場(chǎng)提供了機(jī)遇，但同時(shí)也需警惕地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來的挑戰(zhàn)。（丁一璠）