隨著阿里成為申通的第二大股東，中國快遞行業(yè)知名的“三通”已盡歸阿里陣營。
2015年5月，阿里系的云鋒新創(chuàng)、阿里創(chuàng)投獲得圓通20%股權(quán)。2018年5月，阿里攜菜鳥13.8億美元入股中通，持股約10%。更早之前的2007年，阿里還與富士康共同在百世投資1500萬美元，阿里系的股份占比在其上市時(shí)已達(dá)29%，位列第一大股東；
對(duì)于阿里的投資，申通方面今年3月曾表態(tài)示，公司將與阿里巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領(lǐng)域進(jìn)一步探索合作。此前，中通方面也表示，雙方將圍繞面向新零售的快遞、末端、倉配、跨境等物流服務(wù)展開全方位合作，并在智慧物流方面進(jìn)一步提升數(shù)字化、在線化、智能化水平。
對(duì)于阿里投資快遞公司，外界一直有疑慮：阿里是要做快遞企業(yè)背后的操控者嗎？
2013年，阿里巴巴聯(lián)合順豐、通達(dá)系等共同成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)。盡管阿里方面一再強(qiáng)調(diào)，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)不會(huì)從事物流，而是希望充分利用自身優(yōu)勢(shì)支持國內(nèi)物流企業(yè)的發(fā)展，為物流行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、高效和智能的服務(wù)”，但 “快遞公司淪為附庸”的質(zhì)疑一直存在。
那么，身處其中的快遞公司“站隊(duì)”阿里背后，有著怎樣的考量？對(duì)接菜鳥，究竟給快遞公司帶來了哪些影響和改變？近日，澎湃新聞?dòng)浾咦咴L了部分對(duì)接菜鳥的快遞公司。
申通：這個(gè)俱樂部門票要不要？
“申通跟阿里合作，是建立在他們已經(jīng)投了圓通、百世、中通的基礎(chǔ)上。我們的想法很簡單，就是這個(gè)俱樂部這張門票要不要，這是第一個(gè)最簡單的想法。”近日，申通快遞總經(jīng)理陳向陽在接受澎湃新聞等媒體采訪時(shí)透露，“我們也看到菜鳥在投了這幾家之后，在技術(shù)層面與這幾家快遞公司有大規(guī)模合作。”
今年3月11日，申通快遞發(fā)布公告稱，阿里巴巴將投資46.6億元，成為公司第二大股東。
申通創(chuàng)始于1993年，是“三通一達(dá)”中成立最早的快遞企業(yè)，依靠加盟制申通快遞迅速布局全國。作為通達(dá)系中的元老公司，申通快遞此前一度占據(jù)了行業(yè)第一的位置。然而好景不長，自2015年開始，其市占率以及業(yè)務(wù)量就開始不斷下滑，逐漸被圓通、中通等反超。
從2016年初以來，申通快遞股價(jià)總體呈下跌趨勢(shì)。其曾在2016年1月5日創(chuàng)下47.34元最高價(jià)，去年8月最低點(diǎn)僅為14.21元。市值在兩年半內(nèi)蒸發(fā)超過450億元。
“當(dāng)時(shí)我們創(chuàng)建加盟公司的時(shí)候，是摸著石頭過河，是沒有先例學(xué)的，申通可以說是快遞企業(yè)的黃埔軍校，很多人都在申通干過，他們知道加盟形式弊端在哪里，他們組建的時(shí)候，不能說改造得干干凈凈，但起碼是避免了一些弊端。”陳向陽指出。
“作為中國快遞企業(yè)加盟制創(chuàng)造者、曾經(jīng)中國快遞行業(yè)絕對(duì)的老大，申通這幾年走了一些彎道，其中有一個(gè)原因就是技術(shù)層面相對(duì)落后。大家想，能不能借助一下菜鳥的資源，來整合一下，從技術(shù)方面提供一些支持?！标愊蜿柋硎?，“但是這個(gè)技術(shù)層面的支持，我們希望是相對(duì)緊密型的，希望有資本的合作。”
陳向陽還表示，“我們看到，阿里不斷有一些新的東西推出來，像新零售、裹裹、城配聯(lián)盟、海淘倉、跨境業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)推出來，他們是增量市場(chǎng)，而且這些場(chǎng)景都是菜鳥和阿里自己創(chuàng)造出來的。如果說沒有資本的合作，你能不能獲得這張新業(yè)務(wù)試水的入門券？當(dāng)然這次跟菜鳥的合作，我們也提了一些要求，我們?cè)谛碌脑隽渴袌?chǎng)方面和技術(shù)方面，能不能有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)能不能幫我們改造。出于這些原因，我們出于快遞公司角度來講，所以有這次資本的合作。”
5月28日，在杭州舉行的2019全球智慧物流峰會(huì)上，申通董事長陳德軍在談及阿里巴巴的投資時(shí)表示，菜鳥與申通快遞的深度合作，雙方將在資源、管理、技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和優(yōu)化升級(jí)，共同打造優(yōu)質(zhì)的綜合快遞服務(wù)鏈，通過多元化合作，共同來提升快遞的服務(wù)體驗(yàn)，尤其是末端的服務(wù)水平上，將會(huì)給客戶帶來更新的服務(wù)服務(wù)模式和體驗(yàn)。未來的快遞企業(yè)將會(huì)是科技型、平臺(tái)型、數(shù)據(jù)化的，申通正在向這個(gè)方向發(fā)展。
中通：大家你中有我，我中有你
對(duì)于中通來說，其看中的是借助菜鳥的資源整合能力，希望實(shí)現(xiàn)降本增效。
中通穩(wěn)站市場(chǎng)份額第一已經(jīng)連續(xù)3年，2014年申通曾是行業(yè)市場(chǎng)份額最多的快遞企業(yè)，2015年這個(gè)位置易主圓通。中通在2014、2015年持續(xù)發(fā)力，并在2016年占據(jù)市場(chǎng)份額第一后保持至今。
2019年3月13日，中通發(fā)布2018年財(cái)報(bào)，全年完成包裹量逾85億件，同比增長37.1%，連續(xù)三年超越“通達(dá)系”的老前輩申通、圓通，高居行業(yè)第一；中通的營業(yè)收入達(dá)到176億元，調(diào)整后的凈利潤達(dá)到42.01億元，同比增長30.1%。
盈利能力上，中通正在緊追順豐。2018年，順豐控股(002352)營收雖然超過900億元，但是由于新業(yè)務(wù)投資大，用工成本增加，凈利潤出現(xiàn)自上市以來的首次負(fù)增長，下滑4.57%至45.56億元。
“其實(shí)我們董事長在這個(gè)事情上，應(yīng)該也考慮了很長的時(shí)間，我們到底要不要接受阿里的投資。最終我們認(rèn)為我們有很多事情，我們可以雙方共同去做。”中通快遞董事局副主席、中通快運(yùn)董事長賴建法表示，“特別是菜鳥這邊，能夠把資源更好地整合。比如說驛站，光靠我們中通一家是不夠的，市場(chǎng)份額也達(dá)不到。菜鳥最強(qiáng)的就是利用它的技術(shù)數(shù)據(jù)能力，可以幫我們進(jìn)行一些資源整合，我們成本就會(huì)降低，所以我們更多地還是從這方面去考慮的?！?
“這就是一種信任，從阿里的角度也是，因?yàn)楝F(xiàn)在它的包裹量最大，它也想要找一種深度的合作，至少會(huì)把所有的能量釋放給他們?！辟嚱ǚㄖ赋?，其實(shí)業(yè)務(wù)上來看投與不投，關(guān)系并不大，“因?yàn)槲覀円彩菑娜ツ赀M(jìn)行合作的，阿里最早投了百世，也投了圓通，那你說業(yè)務(wù)上跟他們有什么傾斜？在平臺(tái)上的東西，它是沒有傾斜的。所以我說從業(yè)務(wù)層面，我認(rèn)為投與不投還沒有太大的關(guān)系?！?br/>“無非就是說在一些交流當(dāng)中，比如說現(xiàn)在好像是一家人交流，有可能會(huì)隨便一點(diǎn)、自在一點(diǎn)。”賴建法表示，菜鳥的業(yè)務(wù)包括驛站和農(nóng)村淘寶等，投資以后，大家你中有我，我中有你，“我們?cè)谧鍪虑樯暇透鼒?jiān)定，雖然很多事情在真正落地當(dāng)中也會(huì)碰到各種問題?！?
在2019全球智慧物流峰會(huì)上，回答阿里投資快遞企業(yè)影響時(shí)，中通快遞集團(tuán)董事長賴梅松表示：投資合作可以幫助中通更好地服務(wù)于用戶、為用戶創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)可以降低社會(huì)物流成本。
有接近阿里的人士向澎湃新聞?dòng)浾咄嘎叮罢娴牟荒茉儆眠^去的認(rèn)識(shí)看待通達(dá)系的這幾家公司，他們自身就有很強(qiáng)的創(chuàng)造力和變革能力?！辈锁B的投資思路其實(shí)是一致的：最終構(gòu)建物流骨干網(wǎng)，并不是一個(gè)物流公司，所以物流骨干網(wǎng)上一定有倉、有配、有快遞公司這張輻射的大網(wǎng)，菜鳥還投了一些技術(shù)類的傳感器公司、機(jī)器人公司。在關(guān)鍵應(yīng)用、關(guān)鍵場(chǎng)景上，構(gòu)建這張網(wǎng)需要的菜鳥基本都在投。
“危險(xiǎn)”的菜鳥如何贏得信任
在外界看來，菜鳥的合縱連橫，一直是快遞企業(yè)的隱憂。
2013年，阿里巴巴聯(lián)合順豐、三通一達(dá)等共同成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)披露的信息，首期50億元注冊(cè)資本中，圓通、中通、韻達(dá)、申通各出資5000萬元，各占股1%。
菜鳥剛成立時(shí)，馬云給菜鳥定了兩個(gè)要求：一，國內(nèi)快遞24小時(shí)之內(nèi)送貨可達(dá)?！翱蛇_(dá)”意味著不僅能到，還可以按照用戶約定的時(shí)間送到；二，菜鳥員工數(shù)不能超過5000人。
2018年5月，菜鳥宣布全力打造國家智能物流骨干網(wǎng)，并把這一目標(biāo)明確為“一橫兩縱”戰(zhàn)略。“一橫”，是做數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把物流不斷地?cái)?shù)字化、在線化、智能化；“兩縱”，一是為新零售供應(yīng)鏈提供解決方案；另一個(gè)則是全球化。公開資料顯示，菜鳥目前已在杭州、香港、吉隆坡、莫斯科、迪拜、列日等地落地六大全球物流數(shù)字樞紐。中國到重點(diǎn)國家的物流時(shí)效已提升到10天。清關(guān)時(shí)效從平均2天提速到10秒。
盡管阿里方面一再強(qiáng)調(diào)，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)不會(huì)從事物流，而是希望充分利用自身優(yōu)勢(shì)支持國內(nèi)物流企業(yè)的發(fā)展，為物流行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、高效和智能的服務(wù)?！?
但輿論仍抱有懷疑。
2017年6月1日，順豐與菜鳥網(wǎng)絡(luò)切斷接口，將快遞江湖積壓已久的恩怨擺到了臺(tái)面上。
對(duì)于與菜鳥合作的邊界，陳向陽表示，“如果說其他電商擔(dān)心我們的數(shù)據(jù)安全，那前面三家早就發(fā)生了，我們是第四家，如果要擔(dān)心的話，前面已經(jīng)有先例了，為什么要擔(dān)心這個(gè)問題。而且據(jù)我了解，現(xiàn)在做其他電商的業(yè)務(wù)，百世的量也很大，菜鳥在百世的股份比我們幾家都大，也沒什么問題?！?br/>“像我們這次一樣，我們技術(shù)的改造，也沒有遇到任何的障礙?？赡苓@么多年，最起碼‘三通一達(dá)’加百世跟菜鳥已經(jīng)建立起一種信任的關(guān)系。這個(gè)信任度已經(jīng)在那了?？赡芮捌?，我是有過擔(dān)心的，菜鳥可能利用免費(fèi)把大家圈起來?，F(xiàn)在好像這個(gè)擔(dān)心也就沒有必要存在了。”陳向陽表示。
中通快遞CTO朱晶熙認(rèn)為，從整個(gè)鏈條上講，菜鳥與中通的關(guān)系更像是上下游的關(guān)系，誰也離不開誰。“但是只靠一家引流和幫助還是不行的，更主要是靠我們的核心能力和口碑，得到用戶的認(rèn)可。
朱晶熙表示，他能夠理解菜鳥的一些做法。菜鳥是為阿里服務(wù)，提高阿里用戶體驗(yàn)，有些東西也是不得不做的，“比如他有一些快遞單的用戶手機(jī)號(hào)跟姓名，都是脫敏之后給我們的，站在他的角度上面來說，肯定是很合理的，因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)，整個(gè)黑產(chǎn)這么猖獗，隱私信息泄露到處都有。為了提升效率、改進(jìn)服務(wù)，雙方建立起安全評(píng)估的體系，在安全的環(huán)境下進(jìn)行，堅(jiān)持平等互換，加密處理，不明文傳輸?！?
電子面單：統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)帶來發(fā)展紅利
談到菜鳥為行業(yè)帶來的最大改變，快遞企業(yè)都會(huì)提到電子面單。
2014 年 5 月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合三通一達(dá)等14家主流快遞公司推出了標(biāo)準(zhǔn)化的公共電子面單平臺(tái)，并向商家和所有快遞企業(yè)開放免費(fèi)申請(qǐng)接入。菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的電子面單與中通、圓通電子面單有所不同的是，菜鳥建立起全行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式，所有的快遞公司都能識(shí)別菜鳥電子面單。并且菜鳥電子面單是免費(fèi)的，在電子面單普及過程中菜鳥提供技術(shù)和系統(tǒng)支持。
中通是第一家使用電子面單的快遞公司。
賴建法表示，有了電子面單才能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分揀，這對(duì)整個(gè)行業(yè)是顛覆性的，否則不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，難言賺錢?！捌鋵?shí)電子面單對(duì)中通是帶來紅利的。我們推電子面單也很難，因?yàn)槲覀冊(cè)瓉矶际鞘痔顔巫?，?nèi)部聲音也很大：你用了電子面單，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？但我認(rèn)為這種一定是發(fā)展的趨勢(shì)，我們當(dāng)時(shí)確實(shí)是積極的，而且推進(jìn)電子面單我們還做了一些政策上的推動(dòng)，所以電子面單我們當(dāng)時(shí)是做得最早的，而且普及是最快的一家公司。
“目前中通的電子面單利用率已經(jīng)超過99%，”朱晶熙回憶稱，中通曾在2013年自己嘗試過電子面單，但只是小規(guī)模試點(diǎn)，但是推廣不是太好。一直到了2014年，他認(rèn)為電子面單是中通甚至是快遞行業(yè)的未來。正好在那個(gè)時(shí)候菜鳥開始牽頭統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃流程、統(tǒng)一入口?！耙郧懊考叶加凶约旱臉?biāo)準(zhǔn)，電子面單大小都不一樣。菜鳥統(tǒng)一了ISV（軟件開發(fā)商）、商家的打單軟件。菜鳥跟差不多一百多家軟件公司談判，用補(bǔ)貼的方式讓商家來統(tǒng)一使用電子面單，他們（菜鳥）起到了很好的推動(dòng)作用?！?br/>對(duì)比其他的電商平臺(tái)，朱晶熙認(rèn)為，菜鳥做得最廣最深，跟快遞公司配合度也最高，也更加接快遞公司的地氣，“跟京東整個(gè)對(duì)接，像蜻蜓點(diǎn)水一樣的，后面就沒有聲音了。拼多多可能剛剛起來，他的物流團(tuán)隊(duì)好像也是剛剛成立，他們也是在想拓展這塊，也剛剛起步。
回憶跟菜鳥的合作，陳向陽透露，“菜鳥當(dāng)時(shí)賦予我們電子面單是免費(fèi)，這么多年還是免費(fèi)的。快遞公司獲得大量的賦能，自動(dòng)化分解、三段碼和二段碼，這些事情全是菜鳥幫我們干的。這幾年下來，我們發(fā)現(xiàn)菜鳥也沒有利用大數(shù)據(jù)來做損害我們的事情。比如說現(xiàn)在自動(dòng)化分揀，我們需要菜鳥數(shù)據(jù)技術(shù)支持，而且還幫我們做一個(gè)四段碼，他提供四段碼的服務(wù)，還是免費(fèi)。甚至還幫我們提供他們高德地圖的資源，還是免費(fèi)。當(dāng)然這個(gè)免費(fèi)，在沒有資本合作的時(shí)候就是免費(fèi)，這幾年下來，已經(jīng)建立了一定信任的基礎(chǔ)上。”
通達(dá)系與順豐、京東：不是模式的競(jìng)爭，而是產(chǎn)品的競(jìng)爭
隨著阿里對(duì)申通投資的完成，有分析稱，快遞行業(yè)向頭部集中的態(tài)勢(shì)明顯，加盟制的“三通一達(dá)”與直營的順豐、京東物流的競(jìng)爭日益明朗。三種模式誰更占優(yōu)？
“這個(gè)問題很多年以前就討論過，到底加盟好還是直營好。我的觀點(diǎn)不是誰好誰壞的問題。當(dāng)年這幾個(gè)老板要做加盟制是被逼無奈，沒有錢，投一個(gè)企業(yè)投不起，只能做加盟。現(xiàn)在要投這么大的全國網(wǎng)絡(luò)，我估計(jì)沒有三四百個(gè)億也干不起來。順豐當(dāng)年的發(fā)展，也是逐步發(fā)展起來的，但現(xiàn)在已經(jīng)沒有逐步發(fā)展的機(jī)會(huì)了。”陳向陽指出，“很多人說順豐服務(wù)質(zhì)量高，是建立在直營體系的基礎(chǔ)上。我認(rèn)為這是一個(gè)誤解。”陳向陽表示，“我們這四家企業(yè)的時(shí)效并不慢，服務(wù)質(zhì)量也不并差，別人也不比我們快到哪里去?！?
“但是為什么我們價(jià)格那么低。我認(rèn)為我們通達(dá)系缺乏一個(gè)產(chǎn)品概念。順豐為什么有這么高的價(jià)位?他的件量為什么不大?他的件量只有1000來萬單，他有這么好的服務(wù)，為什么這兩年上升趨勢(shì)很慢，什么原因？他的價(jià)位太高了。”陳向陽指出，順豐在某種程度上獲得訂單，是大家心中有一個(gè)概念，安全，件交給他是放心的，走他的件是安全的，“在通達(dá)系，總部和所有的網(wǎng)點(diǎn)以前都沒有重視這個(gè)問題，這是我去年一年在想這個(gè)問題，我也在想能不能在申通嘗試一下。但是電商這種大批量件的要求不一樣，商家的要求是能快則快，如果真的不能，可以接受慢一點(diǎn)?！?
“可能我們通達(dá)系跟順豐不是一種模式的競(jìng)爭，而是產(chǎn)品的競(jìng)爭?！标愊蜿柨偨Y(jié)道。
在賴建法看來，“快遞行業(yè)走到今天，應(yīng)該說2012年以前，大家普遍對(duì)我們民營快遞基本是不看好的，對(duì)加盟制是根本不看好的。當(dāng)然加盟模式也有它的弊端。只要這個(gè)行業(yè)越來越大，所有的東西會(huì)越來越完善，因?yàn)橹睜I不管它做得再厲害，直營也有弊端。因?yàn)槟悴皇窃谝粋€(gè)城市，整個(gè)中國地域廣闊，決定了會(huì)有很多的標(biāo)準(zhǔn)。你如果是做直營體系，你是一套標(biāo)準(zhǔn)體系，一套標(biāo)準(zhǔn)體系如果放到整個(gè)中國，我認(rèn)為存活率基本不高，有可能在一二線城市非常好。所以，我認(rèn)為直營跟加盟沒有必要去討論。作為加盟制，我們是雙創(chuàng)典型的推動(dòng)者，我們就是讓所有人都成為老板。”
行業(yè)未來：增量市場(chǎng)與顛覆性技術(shù)
4月9日晚間，申通快遞發(fā)布一則人事公告：陳德軍其因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事長、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。而他的繼任者為申通“老人”陳向陽。業(yè)內(nèi)人士表示，這是一個(gè)意味深長的任命。
陳向陽在2005年至2012年曾擔(dān)任申通副總裁，對(duì)于此次回歸，他稱是為了感恩和不忍看申通老是屈于人后，“我經(jīng)歷了申通的輝煌，那個(gè)輝煌是鼎盛的輝煌，是所有民營快遞企業(yè)加起來才是申通的量。后來我跟另外一個(gè)股東收購了天天，后來天天賣給了蘇寧。應(yīng)該說在某種程度上財(cái)富也自由了。為什么回申通，一個(gè)是人要知恩圖報(bào)，我有今天獲得財(cái)富自由，是當(dāng)年申通給了我一次機(jī)會(huì)；另外一個(gè)原因，有點(diǎn)不忍心申通老是屈于人后?！?
“我自認(rèn)為做民營快遞企業(yè)的人，沒有多少人比我更了解阿里和菜鳥，如果有了這次合作，加上我的一些情懷。我不敢說把申通怎么樣，總想通過自己努力一把，能不能超車一回?？傁胱屔晖ㄟM(jìn)步得快一點(diǎn)?！?
陳向陽指出，“我認(rèn)為隨著各種新物流場(chǎng)景的發(fā)生，可能一些訂制的服務(wù)，像裹裹要求兩小時(shí)取件的服務(wù)，甚至門店發(fā)貨的服務(wù)，這些業(yè)務(wù)可能會(huì)不斷增加?！?
“但是這個(gè)增量市場(chǎng)要求比較高。我的想法是讓申通不但有具備做傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的能力，還能夠應(yīng)付各種新物流場(chǎng)景產(chǎn)生的能力。現(xiàn)在申通有將近20萬的快遞員，隨著驛站、第三方、代收點(diǎn)和快遞柜的發(fā)展。大量的快遞員可以省下來，新的能力培養(yǎng)，也會(huì)帶動(dòng)新零售的發(fā)展，我認(rèn)為這個(gè)想象的空間是很大的，這個(gè)可能也是我想干的事情?！标愊蜿柋硎尽?
而對(duì)于中通及快遞行業(yè)的未來發(fā)展，朱晶熙指出，“電商件在我們整個(gè)比例呈下降趨勢(shì)，我們?cè)谏⒓袌?chǎng)的增長速度在加快。雖然電商還是占我們大頭，但是反而很零散的這種利潤率更高，但是對(duì)服務(wù)要求更高，比如服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度等。我覺得這塊市場(chǎng)，不能說把哪一塊都丟掉，就是這個(gè)兩方面都要一起做?！?
朱晶熙表示，“長遠(yuǎn)來看，我覺得我們轉(zhuǎn)運(yùn)能力的提升，以及降本增效方面，三五年還是一個(gè)重點(diǎn)，三五年之后那些東西我覺得也不一定看的清楚，但是從整個(gè)技術(shù)上面來，我一直擔(dān)心的是無人駕駛的普及，對(duì)快遞物流行業(yè)是一個(gè)顛覆性技術(shù)，5G+無人駕駛這塊。雖然說無人機(jī)那塊，看起來比較炫一點(diǎn)，但是我覺得那個(gè)可能沒有個(gè)十年八年搞不成?！?/p>
來源：騰訊網(wǎng)