在美國(guó)，快運(yùn)行業(yè)進(jìn)入壁壘低，成長(zhǎng)壁壘高，成熟市場(chǎng)集中度高，行業(yè)監(jiān)管政策成為影響美國(guó)快運(yùn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的重要變量。而快遞公司向零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)拓展，行業(yè)逐漸從集中走向聯(lián)盟，成為21世紀(jì)后美國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要特點(diǎn)。
美國(guó)的公路貨運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了從嚴(yán)格管制（1935年至1979年）到放松管制（1980年至21世紀(jì)初）再到全面整合時(shí)期（21世紀(jì)初至今）的發(fā)展階段。與之相對(duì)應(yīng)，公路零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)也經(jīng)歷了從零擔(dān)專線點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直達(dá)模式到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)（軸輻中轉(zhuǎn)模式）的演變歷程。發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變伴隨著美國(guó)公路貨運(yùn)業(yè)監(jiān)管要求、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公路貨運(yùn)需求變化，推動(dòng)美國(guó)零擔(dān)行業(yè)形成今日之格局。
在嚴(yán)格管制階段，美國(guó)正處于1929年至1933年的大蕭條時(shí)期，企業(yè)與個(gè)人的財(cái)務(wù)困境卻促進(jìn)了企業(yè)購(gòu)買原材料與個(gè)人采購(gòu)向著多批次、少量化轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了運(yùn)輸需求由鐵路轉(zhuǎn)向公路卡車運(yùn)輸，卡車運(yùn)輸業(yè)逐漸萌芽。當(dāng)時(shí)，卡車運(yùn)輸業(yè)進(jìn)入門檻低的特點(diǎn)使得下崗工人們涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
為了應(yīng)對(duì)大蕭條對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的打擊，美國(guó)實(shí)施《國(guó)家工業(yè)復(fù)興法》，防止工業(yè)生產(chǎn)盲目競(jìng)爭(zhēng)造成生產(chǎn)過剩。美國(guó)對(duì)道路運(yùn)輸業(yè)的管制就是在這一背景下誕生的。
1935年以前，美國(guó)政府對(duì)卡車運(yùn)輸業(yè)管制很少，主要是運(yùn)輸安全方面。二戰(zhàn)后，美國(guó)制造業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了道路運(yùn)輸需求結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，運(yùn)輸需求由大宗的工業(yè)原材料、農(nóng)產(chǎn)品等，轉(zhuǎn)向更高價(jià)值的制造業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)品，對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的質(zhì)量更加關(guān)注，促進(jìn)了整車和零擔(dān)運(yùn)輸?shù)某霈F(xiàn)。
在嚴(yán)格管制時(shí)期，美國(guó)的公路零擔(dān)形成了對(duì)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的保護(hù)，提升了行業(yè)集中度。此外，企業(yè)在管制下被迫只能在單一線路或部分區(qū)域線路上拓展自身運(yùn)營(yíng)線路與地域范圍，逐步在附近州及城市形成區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，區(qū)域性零擔(dān)企業(yè)逐步發(fā)展成形。企業(yè)也逐步建立起網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)的理念，為以后管制放松、全國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
在網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)期，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，服務(wù)業(yè)得到極大發(fā)展。隨著美國(guó)的去工業(yè)化，低端制造業(yè)向著第三世界國(guó)家轉(zhuǎn)移，美國(guó)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向信息技術(shù)、生物醫(yī)藥為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
在這一階段，行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
首先，大量企業(yè)的進(jìn)入促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成。放松管制使得新企業(yè)更容易進(jìn)入道路運(yùn)輸市場(chǎng)，也推動(dòng)了成本的降低和效率的提高，激勵(lì)著運(yùn)輸商不斷推出新的業(yè)務(wù)、拓展輻射范圍，企業(yè)組織形式往規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。
其次，伴隨著管制放松，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，小型運(yùn)輸企業(yè)破產(chǎn)率更高。經(jīng)歷價(jià)格戰(zhàn)后，公路運(yùn)輸行業(yè)的大型企業(yè)數(shù)量有所增加，一些零擔(dān)巨頭逐步開始形成。1993年，美國(guó)前五大企業(yè)市占率合計(jì)約為50%，可見，此時(shí)美國(guó)零擔(dān)行業(yè)集中度已經(jīng)較高。
此時(shí)，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式從區(qū)域走向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，零擔(dān)和整車的混業(yè)經(jīng)營(yíng)逐漸走向分業(yè)經(jīng)營(yíng)。那些規(guī)模較小、業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的零擔(dān)、整車混業(yè)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸企業(yè)不是被淘汰出局，就是被兼并或收購(gòu)，社會(huì)資本開始向大型零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)公司匯集。
最后，信息水平提升帶來物信分離，依托移動(dòng)互聯(lián)的無車承運(yùn)物流發(fā)展，加速帶動(dòng)了零擔(dān)的網(wǎng)絡(luò)拓展。美國(guó)政府在放松對(duì)道路貨運(yùn)行業(yè)管制的同時(shí)，為適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展的需要，建立了針對(duì)貨運(yùn)組織方的無車承運(yùn)人的管理制度，鼓勵(lì)和引導(dǎo)貨運(yùn)物流資源的集約整合。零擔(dān)專線企業(yè)通過無車承運(yùn)人實(shí)現(xiàn)了聯(lián)營(yíng)合作，實(shí)現(xiàn)了零擔(dān)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張。
在全面整合時(shí)期，去工業(yè)化的大趨勢(shì)促使美國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)一步向海外轉(zhuǎn)移，以信息、科技、生物、醫(yī)藥等為主的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步獲得快速發(fā)展。從零擔(dān)運(yùn)輸?shù)慕嵌葋砜?，運(yùn)輸?shù)钠奉惛悠蚋吒郊又岛洼p型化，對(duì)運(yùn)輸時(shí)效、成本和增值服務(wù)的需求不斷提高。
進(jìn)入21世紀(jì)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)、高端制造業(yè)保持高速發(fā)展，貨物運(yùn)輸持續(xù)向著高貨值、輕量化的方向前進(jìn)。2018年，價(jià)值排行前十名的貨物占運(yùn)輸總重的37%和總價(jià)值的58%。
零擔(dān)行業(yè)在20世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初迎來快遞企業(yè)進(jìn)入后，行業(yè)頭部玩家迎來了一段整合期，該階段的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為包裹運(yùn)輸向零擔(dān)運(yùn)輸領(lǐng)域延伸。
1998—2001年，聯(lián)邦快遞先后收購(gòu)了Caliber System、American Freightways率先進(jìn)入零擔(dān)行業(yè)。2002年，行業(yè)三大巨頭之一的Consolidated Freightways破產(chǎn)。2003—2004年，行業(yè)前三名中的Yellow Freight System和Roadway Express兩家合并收購(gòu)了USF，成立了YRC。2005年，聯(lián)合包裹收購(gòu)Overnite Transportation進(jìn)入零擔(dān)行業(yè)。
行業(yè)逐漸從集中走向聯(lián)盟。實(shí)際上，包裹運(yùn)輸企業(yè)向零擔(dān)運(yùn)輸領(lǐng)域的延伸不過是整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部的大的競(jìng)爭(zhēng)者之間進(jìn)行聯(lián)盟的一種方式。2010年后，美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)基本形成了穩(wěn)定的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部的玩家主要是聯(lián)邦快遞貨運(yùn)、ODFL、XPO物流公司及Estes Express Lines等領(lǐng)銜的約10家大型全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零擔(dān)企業(yè)。近5—10年時(shí)間里，行業(yè)集中度的提升已經(jīng)很小，主要是這些玩家之間排名相對(duì)變動(dòng)。
龍頭公司平均毛利率情況從2000年起經(jīng)歷了升降升的變化。2000—2006年逐步攀升，從5%—6%攀升至9%左右，之后跳水式下滑，至2010年到達(dá)最低點(diǎn)約-7%。從2010年起又逐步攀升恢復(fù)至2006年9%左右的水平。2007年之前，上述4家頭部企業(yè)的毛利水平相差不大，但2008—2010年，ODFL幾乎一枝獨(dú)秀，聯(lián)邦快遞保持在平均水準(zhǔn)，而Yellow幾乎處于微利狀態(tài)。